Duistere David Lynch-film over saxofonist Fred Madison die onder mysterieuze omstandigheden wordt veroordeeld voor de moord op zijn vrouw Renée

Een tour de force van Lynch waarin de logica soms ver te zoeken is. In de eerste helft van de film krijgt een saxofonist mysterieuze videobanden met beelden uit zijn eigen leven, zodat de grens tussen waan en werkelijkheid steeds vager wordt. De episode eindigt met de moord van de muzikant op zijn vrouw. In de cel verandert hij echter opeens in een jonge automonteur, waarna het tweede deel van de film begint. Beide verhalen komen aan het slot wel nader tot elkaar, maar het geheel doet desondanks een groot beroep op de fantasie en welwillendheid van de kijker. Zeer uiteenlopende reacties varieerden tussen "pure nep" en "belangrijke cultfilm". © Filmjaarboek