In een niet nader genoemd Latijns-Amerikaans land wil de gepensioneerde dr. Fuentes op bezoek bij de studenten die hij ooit het platteland op stuurde. Allen blijken vermoord. Terwijl de arts op zijn ideële reis moet toegeven dat hij nooit veel heeft begrepen van het land waarin hij leefde, krijgt hij gezelschap van een jongetje zonder ouders, een deserteur zonder kogels, een priester zonder geloof en een vrouw zonder stem, wat sommige critici de vergelijking met THE WIZARD OF OZ liet maken. In de bergen zoekt het gezelschap naar het legendarische dorp dat zelfs de doodseskaders nooit vonden. Als altijd politiek geëngageerde Sayles (CITY OF HOPE, LONE STAR) deed geen concessies en liet zijn acteurs Spaans spreken. © Filmjaarboek