Verfilming van het spannende jeugdboek waarin de zwervende jongen Krabat terechtkomt op een molen waar de leerlingen onderwezen worden in zwarte magie

De 30-jarige oorlog heeft van de 14-jarige Krabat een weesjongen gemaakt. Het overlevingsinstinct van Krabat leidt hem naar een verlaten vallei, waar hij een mysterieuze molen aantreft. De Meester, een imposante man is er de baas. De verlokking van een dak boven z'n hoofd, warme maaltijden en een plaats als leerling op de molen is moeilijk te weerstaan. Dan ontsluiert Krabat een vreselijk geheim: de molen is een school voor zwarte magie en de Meester beschikt over duivelse krachten. De leerlingen moeten een hoge prijs betalen voor het onderwijs. Wanneer Tonda, Krabat's beste vriend op de molen, sterft door de hand van de Meester, laait er een helse woede in hem op.